從污水治理目標來看,目前我國的水環(huán)境行業(yè)市場分為四個階段:水利治河階段、截污階段,水環(huán)境綜合治理階段,以及以“兩山論”為導向的“山水林田湖、城市雙修”階段。當前,我們已經(jīng)走過了大家普遍垢病的“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”的單體項目治理階段,進入水環(huán)境綜合治理階段,開始標本兼治,并成為目前的重點工作。
我國的污水治理工作頂層設計清晰、目標明確。隨著“十八大”將生態(tài)文明納入“五位一體”的特色社會主義建設以來,我國的水環(huán)境治理也融進“五位一體”的建設中,成為一個重要環(huán)節(jié)。習總書記的“兩山論”,更是表達了我們心目當中終極的環(huán)境夢。為了實現(xiàn)這個目標,國家做了相應部署,出臺了“水十條”,明確了水環(huán)境治理從2017年到2020年近階段的目標,瞬間激發(fā)了以黑臭水體為核心的市場需求的快速釋放。在管理方面,針對體制、機制、制度也做了相應改革,特別是河長制的實施,在一定程度上打破了由于區(qū)域、行政職能所帶來的條塊分割,推動了水環(huán)境綜合治理項目的盡快落地??梢姡攲釉O計、目標導向都是直面治理效果的。
2017年,預計2萬億黑臭水體市場空間釋放將到達頂點
清晰的政策導向,讓4.6萬億的污水治理市場近在咫尺,其中至少一半的市場規(guī)模跟黑臭水體和生態(tài)景觀建設相關(guān)。根據(jù)住建部發(fā)布的黑臭水體相關(guān)數(shù)據(jù),全國224個地級市認定了2082條黑臭水體,當前的治理完成率是35%,2017年重點考核的36個重點城市,治理完成率是44%。目前距離考核還有3個季度,壓力很大。但從另一角度來看,35%的治理完成率僅僅是黑臭水體治理的一個開始,因為全國還有1875個縣級市+縣+自治縣,如果每一個縣至少有一條黑臭水體,我們還有近2000條黑臭水體治理需求待釋放。而我們重點關(guān)注的城市中,縣級市場恰恰是當前環(huán)境污染非常嚴重,污水治理方面財政壓力相當緊張的地區(qū)。
在切實的需求下,近期釋放的黑臭水體市場會超過2萬億,其中一半以上在污水處理的控源截污市場。除此之外,水質(zhì)改善市場競爭也非常激烈,存在著一批優(yōu)秀的技術(shù)型公司,這與運維市場息息相關(guān)。據(jù)E20調(diào)研以及測算,2萬億的市場空間基本上在2017年左右釋放會到達一個頂點。
2017-2018年,會有更多百億級水環(huán)境綜合治理PPP項目出現(xiàn)
PPP模式,讓水環(huán)境綜合領域的兩大交易側(cè)清晰呈現(xiàn):一是面向地方政府提供效果服務的第一交易界面,以PPP為核心,但不是所有的地方政府都把水環(huán)境綜合整治項目釋放給了PPP項目,還有差不多20%給了工程性項目,也就是說未來也有一部分面向階段性治理的需求會釋放給市場。第一交易界面由A、B方陣和一些經(jīng)由上市后轉(zhuǎn)型的大C類企業(yè)參與,向政府提供服務。由此也帶來了企業(yè)與企業(yè)之間的第二交易界面,即第一交易界面的企業(yè)面向第二交易界面C、D方陣企業(yè)采購技術(shù)和服務。經(jīng)調(diào)研,目前第一交易界面基本面向大甲方提供績效服務,而第二交易界面基本還處在性價比競爭的市場。
另外,本報告從E20的PPP項目大數(shù)據(jù)中選取了302個以黑臭水體治理為核心的項目作為樣本展開研究,發(fā)現(xiàn)這些污水治理項目基本分布在我國的東、西部地區(qū),總體落地率18%,東部地區(qū)落地率最高。從項目回報率來看,目前的項目回報率8%基本為上限。PPP模式的新一輪興起,改變了兩個重要方面——環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局和項目市場體量。根據(jù)E20計算,選取的這302個PPP項目總投資規(guī)模達3800億,單體項目規(guī)模為12.58億。在傳統(tǒng)市政項目時代,單體項目體量達到10億即算大項目,到了今天的PPP2.0時代,E20調(diào)研發(fā)現(xiàn),百億級的項目開始落地。E20預測,2017-2018年會有更多百億級項目出現(xiàn)。
供給側(cè)走向生態(tài)化競合格局
從供給側(cè)來看,目前正走向生態(tài)化的競合格局。
第一交易界面以A、B方陣和正在轉(zhuǎn)型中的I方陣為核心。從企業(yè)不同屬性來看,大致分為五類公司。第一大類是傳統(tǒng)的水務集團,包括全國型、區(qū)域型水務集團,以北控、首創(chuàng)、區(qū)域型的北排為代表。第二大類是以央企的建設公司為核心,例如中鐵建、中交建等。根據(jù)E20最近統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,目前全國有128家央企,包括20多家財政部直屬央企,其中參與環(huán)保項目的公司近半數(shù)。第三大類是以東方園林為代表的園林生態(tài)上市公司。第四類是跨行業(yè)的企業(yè),有以萬科、萬達為代表的地產(chǎn)集團,有產(chǎn)能過剩的行業(yè)龍頭企業(yè),以鋼鐵行業(yè)的企業(yè)為代表,都在擇機布局綜合污水治理領域。第五類是面向水環(huán)境治理領域做金融和咨詢服務的企業(yè)。金融服務主要指大金融集團,E20稱之為E方陣,還有轉(zhuǎn)型中的市政研究院。調(diào)研發(fā)現(xiàn),市政研究院和金融集團目前開始尋求合作,以期進入水環(huán)境PPP領域。這是第一界面五大強勁的競爭對手,當然這里面也會形成一些競合關(guān)系。比如傳統(tǒng)水務集團應該跟非專業(yè)的跨界的企業(yè)合作,還有走向資本市場的大C企業(yè)也在尋找跟央企的、非專業(yè)的環(huán)保行業(yè)聯(lián)合等。第二交易界面主要以C方陣和D方陣為核心。這是目前供給側(cè)形成的生態(tài)化競合格局。
市場邊界就在眼前,餡餅瓜分完了以后市場將走向何方?
政策的明確、市場空間體量大,交易界面清晰,這些都說明水環(huán)境綜合治理市場肯定是很大的一塊餡餅。那么,如何不讓這塊“餡餅”掉入“陷阱”?
水環(huán)境綜合治理目前面臨兩大問題:錢和效果問題。對地方政府而言,想花小錢撬動大錢,買到他們想要的環(huán)境治理效果,但是要達到他們所期望的效果不是一個簡單的事情。對企業(yè)而言,這里面包括了多種類型的企業(yè),比如對于提供綜合服務的大企業(yè)而言,為了掙錢而來,但是也存在一個很重要的問題是是否能滿足大甲方的需求,有沒有能力保證污水治理效果?還有在調(diào)研過程發(fā)現(xiàn),政府支付問題和工程款拖欠問題比較嚴重,有一批有技術(shù)優(yōu)勢的中小環(huán)保企業(yè)還存在著嚴重的生存問題,即便這些小企業(yè)可能得到了快速發(fā)展,有的企業(yè)的工程合同額甚至達到了300%的增長速度,但是回款相當困難,這可能成為壓跨一批小企業(yè)的一根稻草,所以E20也代表中小環(huán)保企業(yè)在此呼吁,行業(yè)大佬們請盡快回款。
2017年,水環(huán)境綜合整治的市場邊界就在眼前,在這個市場“餡餅”被瓜分完了之后我們將會走向何方?如何在產(chǎn)業(yè)競合當中尋找到自己的位置?這是每個污水治理企業(yè)都需要思考的問題。
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